Mới đây, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh điều kiện vay nước ngoài chuyển đổi.
Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ đổi lấy 20.000 đồng nợ) để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD từ ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA) . Việt Nam) với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay vốn để đầu tư vào dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoản vay này có thời hạn từ ngày 23 tháng 3 năm 2022 đến ngày 23 tháng 9 năm 2025.
Theo phương án điều chỉnh, Ngày chuyển đổi dự kiến là 15/11/2024 . Ngày chuyển đổi có thể được gia hạn đến ngày 23/3/2025 (thời hạn chuyển đổi 1) hoặc chậm nhất là đến ngày 23/4/2025 nếu việc chuyển đổi bị trì hoãn sau ngày 23/3/2025 vì lý do khách quan. Đó không phải lỗi của công ty (thời hạn chuyển đổi 2).
Điều này có nghĩa là ACA có thể trở thành cổ đông của Phát Đạt thay vì chủ nợ.
Được biết, ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam) là quỹ đầu tư bất động sản trực thuộc ACA Investments (công ty con của Sumitomo Corporation) - công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Nhật Bản.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024, Phát Đạt ghi nhận nợ vay tài chính gần 4.200 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản vay từ ACA được mô tả là khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 2 năm giải ngân hoặc 20 ngày làm việc trước ngày đến hạn thanh toán với tỷ giá 22.730 VNĐ/USD và giá chuyển đổi là 119.879 VNĐ. /chia sẻ.
Tại đại hội cổ đông Phát Đạt ngày 26/4, công ty đã thông qua phương án phát hành gần 34,1 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ vay với ACA, dự kiến thực hiện. hiện tại là vào cuối năm 2024.
PDR soát xét bán niên Báo cáo tài chính Hà Nội năm 2024
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PDR kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10 với mức giảm sâu gần 6% xuống 21.200 đồng/cổ phiếu.
Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chính sách tri ân khách hàng là cổ đông của công ty nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.
Theo đó, cổ đông sở hữu từ 50.000 cổ phiếu PDR trở lên trong thời gian tối thiểu 6 tháng (kể từ thời điểm công bố chính sách chi tiết) sẽ có cơ hội mua sản phẩm của công ty với mức chiết khấu lên tới 8%. %. Ước tính ở mức giá thị trường 21.200 đồng/cổ phiếu kết thúc ngày 2/10, 50.000 cổ phiếu PDR có giá trị thị trường gần 1,1 tỷ đồng.
Chính sách áp dụng đối với các dự án bất động sản do Phát Đạt làm chủ đầu tư hoặc các dự án khác của công ty thành viên theo thông báo cụ thể. Hai dự án đầu tiên được áp dụng là Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thành (Bình Định) và khu nhà ở cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương).
Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thành có tổng diện tích 43,16 ha, nằm trên quốc lộ 19, tuyến đường nối sân bay Phù Cát và trung tâm thành phố Quy Nhơn. Với tổng số sản phẩm là 1.422.
Trước đó, vào tháng 6/2024, Phát Đạt đã phân phối thành công 134,3 triệu cổ phiếu cho 23.945 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số cổ phiếu chào bán ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 8.731 tỷ đồng. như bây giờ. Trong đó, 119,9 triệu đơn vị được cổ đông thực hiện và 14,4 triệu đơn vị được bán cho nhà đầu tư khác khi cổ đông từ bỏ quyền mua.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp thu về gần 1.343 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng để tài trợ cho dự án đầu tư phát triển khu đô thị phân khu 2 và 9 tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thành; Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn cao cấp; 2 dự án nhà ở tại khu phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2.
Link nguồn: https://cafef.vn/bat-dong-san-phat-dat-sap-don-co-dong-ca-map-den-tu-nhat-ban-188241002161220499.chn
